הטמעת CRM לעסק

נשמע מוכר?

אם לפחות שניים מהמשפטים האלה נכונים אצלכם, יש כאן מה לתקן.

• לידים מגיעים מכמה ערוצים ואף אחד לא באמת יודע מי טיפל במי
• לשאלה "כמה עסקאות פתוחות יש לנו החודש" יש שלוש תשובות שונות
• אנשי המכירות מנהלים מעקב באקסל פרטי, ביומן או בראש
• יש מערכת, אבל היא מלאה בדאטה שאף אחד לא סומך עליה
• כשעובד עוזב, ההיסטוריה של הלקוחות שלו הולכת איתו

מה כולל השירות

איך זה עובד

לוחות הזמנים הם טווח אופייני. את הטווח המדויק שלכם נדע בסוף האפיון.

1. 01

   אפיון ומיפוי

   שבוע 1

   פגישות עם בעלי התפקידים, מיפוי התהליך הקיים על כל הפערים שלו, והגדרה מדויקת של מה נמדד בסוף.

2. 02

   בחירת מערכת והקמה

   שבועות 1–2

   בוחרים מערכת שמתאימה לגודל, לתקציב ולמורכבות — ומקימים אותה לפי המיפוי, לא לפי ברירת המחדל.

3. 03

   חיבורים והעברת דאטה

   שבועות 2–3

   מחברים את כל ערוצי הלידים והמערכות המשיקות, ומעבירים את הדאטה הקיימת אחרי ניקוי ואיחוד כפילויות.

4. 04

   אוטומציות ודוחות

   שבועות 3–4

   בונים את האוטומציות הפנימיות ואת לוחות הבקרה, ומריצים אותם על מקרי קצה אמיתיים לפני שהצוות נוגע.

5. 05

   הדרכה והרצה

   שבוע 4

   הדרכה לפי תפקיד ולא לפי מסך, ליווי צמוד בימים הראשונים, ותיקונים תוך כדי תנועה לפי מה שעולה מהשטח.

6. 06

   ליווי אחרי העלייה

   שוטף

   חודש ראשון של ליווי צמוד, ואחריו תחזוקה והרחבות לפי הצורך. אימוץ הוא תהליך, לא אירוע חד־פעמי.

מה משתנה אצלכם

הכלים שאנחנו עובדים איתם

אנחנו לא משווקים של אף מערכת. בוחרים לפי הצורך, ואומרים לכם למה.

• monday.com
• Fireberry
• Origami
• HubSpot
• Zoho CRM
• Airtable

שאלות שחוזרות

להעמיק בנושא

שירותים נוספים

חזרה לכל השירותים